Cuando Ulises va a inspeccionar la cueva que más tarde se entera que pertenece al cíclope, Polifemo, trae consigo una botella de piel de cabra llena de vino oscuro que le dio Maron, un sacerdote de Apolo, que vela por Ismarus (la primera parada Odiseo y sus hombres habían hecho después de salir de Troya).

Al encontrar una cueva grande, Odiseo y sus hombres entraron en la cueva, donde se sirvieron de la comida y la bebida que encontraron allí, y se quedaron dormidos. Después de un tiempo, un cíclope, cuyo nombre era Polifemo, regresó a la cueva. Esta vez habló Odiseo y le ofreció al cíclope un poco de vino fuerte que había traído consigo.

Quedan atrapados en la cueva de Polifemo; el Cíclope se come a 6 de los hombres de Odiseo. Una vez de vuelta en su barco, Odiseo podría haber salido ileso fácilmente, pero su orgullo interfiere y le dice a Polifemo su verdadero nombre e incluso dónde vive para que el gigante sepa quién lo ha cegado.

Después de que Odiseo los amarró de nuevo en los barcos, navegaron hacia la noche y tropezaron con la tierra de los cíclopes, donde se encuentran con el cíclope llamado Polifemo. Polifemo era un cíclope gigante tuerto. Era hijo del dios griego Poseidón, dios del mar.

Ulises burlándose del cíclope conduce a una cadena de consecuencias, que finalmente suspende su regreso a Ítaca. Hay otra forma en que su ego ha impactado esta epopeya. El ego de Ulises le ha hecho creer que toda persona, incluso si vivía fuera de Ítaca, debería ser completamente hospitalaria.

Solo arrastrando a sus hombres de regreso al barco y encerrándolos puede Odiseo sacarlos de la isla. Odiseo y sus hombres luego navegan a través de la noche turbia hacia la tierra de los Cíclopes, una raza áspera e incivilizada de gigantes tuertos. Después de comer cabras salvajes capturadas en una isla en alta mar, cruzan al continente.

En este pasaje, Odiseo y sus hombres acaban de escapar de la tierra de los lotófagos, donde dieron frutos haciendo que la tripulación se olvidara de volver a casa. Después de que Odiseo los amarró de nuevo en los barcos, navegaron hacia la noche y tropezaron con la tierra de los cíclopes, donde se encuentran con el cíclope llamado Polifemo.